Цивилизация
За первые пять месяцев 2015 года 30 крупнейших банков России получили убыток в размере 34,77 млрд руб., тогда как по итогам первых пяти месяцев 2014 года их совокупная прибыль составила 280,25 млрд руб., свидетельствуют материалы Банка России.
За январь – апрель 2015 года совокупный убыток этих банков составлял 57,5 млрд руб.
Активы 30 крупнейших российских банков за месяц сократились на 0,27%, до 55,87 трлн руб. При этом их совокупный кредитный портфель вырос на 0,8%, до 40,819 трлн руб. Средства клиентов в пассивах этих кредитных организаций увеличились на 1%, до 34,842 трлн руб.
Средний размер показателя достаточности собственного капитала этих банков (норматив Н1.0) на 1 июня 2015 года составил 12,7% (на 1 мая — 12,48%) при минимально допустимом значении 10%. «Доля кредитов первой категории качества (с отсутствием риска невозврата) на 1 июня составила 62,2%, доля ссуд второй категории (с умеренным риском) — 24,2%, третьей категории (со значительным риском) — 7%. Доля безнадежных ссуд и наиболее проблемных с точки зрения вероятности возврата займов (четвертая и пятая категории качества) за месяц выросла на 0,7 процентного пункта и составила 6,6%», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ЦБ.
По данным НБКИ, за первый квартал 2015 года доля «плохих» потребкредитов достигла рекордных 8,6%, просрочка по кредитным картам — 6,4%.
Ухудшаются и показатели по кредитованию малого и среднего бизнеса, автокредитованию. Причины все те же: падение доходов населения, покупательной способности и потребления, промышленного производства, высокой стоимости средств как для банков, так и для заемщиков.
Просроченная задолженность по всем кредитам выросла за май на 4,1%, до 2 трлн 512,7 млрд руб. За пять месяцев рост просрочки составил 27%.
По мнению Андрея Вальехо-Романа, старшего портфельного управляющего УК «Капиталъ», просрочка будет увеличиваться, пока это касается потребительских кредитов, но вскоре негатив может коснуться и ипотечных займов и бумаг.
«Банки будут сокращать расходы и оптимизировать операционную деятельность. Причем розничные банки будут стараться оставить филиальную базу, это основа их бизнеса», — предполагает эксперт.
По словам Александра Головцова, руководителя аналитического управления «УК УралСиб», банковской системе приходится создавать дополнительные резервы под необеспеченные кредиты. При этом не все еще проблемы вышли на поверхность. Так, у ряда банков наблюдалась значительная прослойка кредитов с просрочкой на 30–60 дней. Если эту часть кредитного портфеля не удастся оптимизировать, то вскоре будет достигнута критическая отметка в 90 дней. «Не стоит обольщаться майской прибылью. По итогам лета мы увидим убыток», — прогнозирует эксперт.
«Из позитивных сдвигов отмечу улучшение ситуации со ставками. Ставки по кредитам снижаются, а по депозитам все еще остаются на довольно высоком уровне. Ситуация в банковской системе нашла некую равновесную точку, и стремительное падение прекратилось», — говорит Антон Сороко, аналитик «Финама». По его словам, банкам очень важно нащупать почву, а это возможно только в случае улучшения качества портфелей. Сейчас идет работа по продаже безнадежных долгов, повышению конверсии в области взыскания долгов, пересмотру скоринговых моделей. Результаты мы увидим только осенью.
Александр Головцов предполагает, что сейчас рубль, упавший за последнее время на 10%, и низкие цены на нефть съедят весь положительный эффект от весенней стабилизации. Потребительский спрос далек от восстановления, импортеры скоро почувствуют отрицательный эффект от новой девальвации национальной валюты. Да и прогнозы по уменьшению спада ВВП далеки от реализации.
«Тот же малый и средний бизнес вряд ли сможет вытащить на себе банковский сектор. Скорее всего, можно надеяться, что ослабнут проблемы у крупных компаний и они начнут активнее кредитоваться. Но это произойдет не скоро. Пока же прогноз, если можно так сказать, умеренно негативный», — говорит Вальехо-Роман.
