Цивилизация
Сбербанк может заплатить организаторам размещения его акций до 956 млн рублей ( 0,6% от суммы сделки), следует из проспекта к SPO банка.
Эти расходы, как ожидается, будет возмещать продавец 7,6% акций – Центробанк. Сбербанк на прошлой неделе продал 7,6% акций из доли Центробанка по цене 93 рубля за акцию и привлек $5,2 млрд.
Организаторами размещения были Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и «Тройка Диалог». Букраннерам сделки будет выплачено вознаграждение в размере около 478 млн рублей, а также аналогичная сумма, выплата которой зависит от итогов размещения.
«Это стандартная схема, когда половина вознаграждения выплачивается в случае полной удовлетворенности продавца сделкой, у него есть право платить или не платить», — пояснил зампред банка Антон Карамзин.
Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев был доволен крупнейшим размещением российского эмитента на вторичном рынке, называя SPO Сбербанка «образцовой сделкой».
Первоначально расходы, связанные с SPO, будет нести Сбербанк, но, как ожидается, после завершения размещения ЦБ компенсирует их госбанку, указано в проспекте.
Помимо вознаграждения букраннерам Сбербанк оценивает свои расходы на SPO в объеме не более 300 млн рублей. По словам Карамзина, это расходы, связанные с логистикой сделки, например, расходы на биржу.
