Холдинговая компания «Металлоинвест» разместила выпуск облигаций серии 001Р-12 на Мосбирже на 1,5 млрд юаней. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что размещение вызвало высокий интерес инвесторов, что позволило увеличить объем выпуска с 500 млн до 1,5 млрд юаней.
Итоговая ставка купона составила 10,2%, снизившись на 50 базисных пунктов по сравнению с начальным ориентиром.
Заместитель генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвеста» Алексей Воронов подчеркнул, что компания продолжает расширять линейку выпусков в юанях, а привлеченные средства направит на рефинансирование валютных обязательств.
«Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие», — отметил Воронов.
Представители банков-организаторов также высоко оценили размещение. Управляющий директор ВТБ Мария Хабарова назвала сделку новым ориентиром для российского долгового рынка.
«Это не только крупнейший выпуск в юанях, но и первый двухлетний выпуск в 2025 году». Сильный спрос инвесторов позволил «снизить ориентир по купону, достичь ставки 10,2% и кратно увеличить объем эмиссии», — заявила она.
Первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков отметил, что «Металлоинвест» задал новый стандарт по объему выпуска и сроку привлечения.
«Это размещение уникально тем, что создает эффект последовательности и тем самым позитивный сентимент для всего рынка московского юаня», — сказал он.
Заместитель генерального директора БК «Регион» Алексей Кузнецов обратил внимание на высокий интерес к бумагам «Металлоинвеста» со стороны широкого круга инвесторов, включая частных лиц.
«Стабильный спрос на облигации компании, высокий кредитный рейтинг и удачный выбор момента позволили разместить выпуск на рекордных условиях», — подчеркнул он.
